X
IKGAI מדברים פיננסיםהשקעות אלטרנטיביות, מגמות, ניתוחי סיכונים ועוד
על ההבדלים בין תכנון פיננסי, ייעוץ השקעות, ניהול תיקים ופמילי אופיס
/
על ההבדלים בין תכנון פיננסי, ייעוץ השקעות, ניהול תיקים ופמילי אופיס
Dec 7, 2023 • 01:05:10
על ההבדלים בין תכנון פיננסי,ייעוץ השקעות, ניהול תיקים ופמילי אופיס. בוובינר שוחחתי עם עומר בר לב, מנהל תיקי לקוחות בכיר בפמילי אופיס, על הבלבול שאנו מבחינים בו, אצל לקוחות, בנוגע למה הלקוח אמור לקבל כתוצר והתייחסות מול אנשי מקצוע שונים כגון:מתכנן פיננסי, יועץ השקעות, מנהל תיקים או משרד פמילי אופיס? – מה…
עדכון זמן הקפצנו אותך לנקודה הקודמת שעצרת
[לקרוא עוד...]
[פחות...]